회사채 발행 수요예측 도입 후 역대 최대규모
LG화학이 전기차용 배터리 생산기지에 선제적 투자할 방침임을 내비쳤다.
LG화학은 7일 1조원의 회사채를 발행한다며 이 같이 밝혔다. 앞서 LG화학은 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시했으며, 총 2조6400억원의 자금이 몰린 바 있다.
2조6400억원은 지난 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다. 이번 회사채 발행으로 확보한 자금은 전기차 배터리 수주물량 대응을 위한 생산능력 확대에 우선 투입되며 여수NCC 증설 등 미래 성장기반 확충을 위한 시설자금 및 장기투자 재원으로 쓰일 예정이다.
LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 당초 계획인 5000억원보다 두 배 상향해 1조원의 회사채를 발행한다는 계획이다. 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원 등이다. 금리는 오는 12일 최종 결정되며 개별민평금리 대비 0.01%~ 0.07% 낮은 수준으로 정해질 전망이다.
정호영 LG화학 최고운영책임자(COO)는 “(성공적인 회사채 수요예측은)투자자들이 회사의 안정적인 재무현황과 미래성장성을 긍정적으로 평가했기 때문이다”며 “앞으로도 사업구조 고도화를 적극 추진해 기업가치를 높이겠다”고 말했다.