5년 만기 선순위 채권 발행
국내 첫 번째 코로나19 대응 채권
KB국민은행이 5억 달러 규모의 5년 만기 선순위 채권 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 이번 발행은 국내 발행사의 외화 글로벌 공모 채권으로는 첫 번째 코로나19 대응 채권이다.
국민은행은 이번에 조달한 자금을 ‘지속 가능 금융 관리체계’에 해당하는 친환경·사회문제 해결을 목적으로 관련 차입금 상환 등에 쓸 계획이다.
이 채권의 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준인 연 1.872%로 결정됐다. 싱가포르 거래소에 상장된다.
뱅크오브아메리카 증권, 씨티그룹, 코메르츠방크, HSBC, 소시에테제네랄, 스탠다드차타드은행 등이 발행 주간사로 참여했다. KB증권이 보조 간사를 맡았다.
투자자 비중은 지역별로 아시아 70%, 미국 19%, 유럽 11%, 투자기관별로 자산운용사 64%, 은행·금융기관 23%, 보험사·연기금 11% 등이다.
국민은행 관계자는 “발행금액의 7.8배인 39억 달러 이상의 주문을 181개 기관으로부터 확보했고 가산금리 또한 최초 제시한 금리보다 45bp 절감했다”며 “해외 채권 투자자의 관심을 끌어내며 기존 한국물 유통 가격보다 낮은 수준으로 발행됐다”고 말했다.