인뱅, 작년 하반기 주담대 영업 사실상 '중단'
지방 대출규제 완화안 시행되면 '기회'
[시사저널e=유길연 기자] 주요 시중은행이 새해 주택담보대출 문턱을 낮추면서 인터넷은행 대출 영업이 다시 살아날 가능성이 제기된다. 지난해 하반기부터 인터넷은행은 가계대출 총량관리 규제로 인해 영업이 제한됐다. 올해 지방 부동산 대출 규제를 완화 가능성과 금리 경쟁력을 바탕으로 반등이 예상된다.
13일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5 시중은행은 최근 주담대 모기지신용보험(MCI), 신규 주담대 모기지 신용보증(MCG)을 다시 적용한다. 올해 수도권 기준 주담대 한도가 5500만원가량 늘어난다. 국민·신한·우리은행은 생활 안정 자금 목적의 주담대 한도도 확대했다.
인터넷은행도 가계대출 영업을 재개할 것으로 전망된다. 인터넷은행은 작년 초부터 주담대를 크게 늘린 바람에 가계대출 증가의 ‘주범’으로 몰렸다. 당국은 인터넷은행에 엄격한 가계대출 총량관리 규제를 가했다. 작년 하반기 인터넷은행의 대출자산 성장이 꺾였다.
인터넷은행의 ‘맏형’인 카카오뱅크는 작년 3분기 동안 대출잔액을 3000억원 늘리는 데 그쳤다. 직전 분기에 1조3000억원 가량 늘어난 것 대비 크게 줄었다. 케이뱅크는 같은 기간 5200억원 늘었다. 마찬가지로 2분기에 1조원 가까이 늘어난 것과 비교해 증가 규모가 급감했다. 토스뱅크는 3분기에 대출잔액이 834억원 감소했다. 4분기에도 비슷한 경향이 이어졌다.
인터넷은행은 주담대, 전세대출이 막히면 대출자산 성장 자체가 어렵다. 신용대출을 확대하면 중저신용자 대출 규제가 부담이다. 인터넷은행은 전체 신용대출 잔액 가운데 일정 비율만큼 중저신용자 대출에 할당해야 한다. 중저신용자 대출이 늘어나면 그만큼 연체율이 상승하고 부실등급 채권이 늘어난다.
인터넷은행의 자산건전성 수준이 낮은 이유도 중저신용자 대출 때문이다. 개인사업자 대출을 늘리는 것도 어렵다. 내수 경기 침체가 장기화되고 있어 개인사업자 대출도 자산건전성이 악화될 가능성이 크기 때문이다.
인터넷은행 대출 영업 정상화는 기업공개(IPO)를 앞둔 케이뱅크의 중요한 변수로 꼽힌다. 케이뱅크는 지난해 상장을 추진했지만 또 연기했다. 지난해 3분기부터 가상자산 거래소 업비트에 지불하는 이자비용이 크게 늘어서다. 이에 IPO 전까지 대출자산을 다시 크게 늘려 이익 규모를 확대하는 것이 상장 성공의 관건이 될 것으로 보인다.
다만 금융당국이 올해도 가계대출 규제를 이어갈 것으로 예상돼 주담대를 대폭 늘리긴 어려울 것이란 지적도 있다. 당국이 지정한 대출총량 만큼만 늘릴 수 있는 것이다. 업계에서 당국이 시중은행과 인터넷은행은 가계대출 증가율을 명목 GDP 성장률(약 4%) 기준으로 관리하는 안을 검토하고 있다는 관측이 나온다. 인터넷은행이 지난해 10%를 훌쩍 뛰어넘었던 성장률과는 큰 차이가 있다.
지방지역에 내주는 부동산 대출은 총량관리 규제에서 예외로 인정하는 안을 검토하고 있는 점은 기회란 평가다. 당국은 지방의 부동산 침체를 살리기 위해 이 같은 방법을 고려 중이다. 인터넷은행의 금리 경쟁력은 대형 시중은행도 앞서는 수준이다. 충분히 지방지역에서 영업 실적을 늘릴 수 있을 것으로 예상된다.
한 금융권 관계자는 “올해 가게대출 총량이 초기화되면 연초에 은행 간 주담대 경쟁이 다시 발생할 수 있다”라면서 “특히 연초에 대출을 많이 확보하면 연간 얻는 이자수익이 늘어나기 때문에 올 1분기에 영업력을 집중할 가능성이 존재한다”고 말했다.