차입금 상환과 중국 시장 공략을 위한 운영자금 마련
현대대엘리베이터가 2000억원 넘는 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.
현대엘리베이터는 6일 2050억원 규모의 사모 CB를 발행한다고 금융감독원 전자공시시스템에 5일 공시했다.
표면이자율 연 1.6%, 만기이자율 연 4%에 5년 만기다. 2050억원 가운데 1200억원은 이음제2호사모투자합자회사(PEF), 650억원은 KB 메자닌 사모증권 투자신탁 제2호 수탁회사가 200억원은 엔에이치엘비그로쓰챔프2011-4호PEF가 각각 인수한다.
채권자들은 발행일로부터 2년이 경과하는 때부터 조기상환을 청구할 수 있다. 이음제2호PEF와 엔에이치엘비그로쓰챔프2011-4호PEF는 공동으로 현대엘리베이터의 사외이사나 기타 비상무이사 한 명을 지명할 수 있는 권리를 보장받았다.
발행목적은 차입금 상환과 중국 시장 공략을 위한 운영자금 마련이다.