국내외 주요 증권사에 제안요청서 발송
내달 중 주관사 선정, 내년 하반기 상장 목표
[시사저널e=노경은 기자] SK에코플랜트가 상장 예비심사부터 수요예측 등 공모까지 상장 절차를 도울 증권사를 찾아나서며 기업공개(IPO)를 위한 공식 일정에 돌입했다. 이르면 내년 하반기 코스피 입성이 가능할 것으로 보인다.
SK에코플랜트는 21일 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 주요 증권사들에 배부했다고 밝혔다. 상장 주관사 자리를 노리는 증권사들의 제안서를 받은 후 예비 후보자 선정을 거쳐 다음 달 중 주관사단을 최종 확정한다는 계획이다. 박경일 대표이사는 올해 신년사를 통해 “2021년이 ESG를 선도하는 환경사업자로 전환하는 원년이었다면 2022년은 성공적인 IPO 달성을 위한 준비를 완성하는 해”라고 밝히며 IPO를 통해 아시아 1위 환경기업 도약 목표를 내놓은 바 있다.
실제 SK에코플랜트는 그간 SK그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 기조에 발맞춰 환경 및 신재생에너지 사업을 확대해왔다. 국내 초대형 환경플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스) 인수를 시작으로 최근까지 6곳의 환경기업을 추가로 인수해 국내 수처리 및 사업장 폐기물 소각업계 1위, 의료폐기물 소각 2위, 폐기물 매립 3위로 자리매김했다. 지난달에는 세계 최다 거점을 보유한 글로벌 전기·전자 폐기물 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 IT 기기 및 전기차 배터리 재활용·재사용 사업에도 진출했다.
신재생에너지 사업은 수소연료전지, 해상풍력, 태양광 등을 추진하고 있다. 연료전지 제작사인 미국 블룸에너지와 함께 블룸SK퓨얼셀을 설립해 친환경 연료전지(SOFC)를 2020년 10월부터 경북 구미 공장에서 본격 생산하고 있다. SK에코플랜트는 지난해 블룸에너지 지분 취득에 약 3000억원 규모의 자금을 투자해 전략적 파트너십을 한층 강화했다. 해상풍력분야에서는 발전의 핵심기자재인 하부구조물 제작기업 삼강엠앤티의 경영권을 확보해 해상풍력 발전시장을 선점했다. 이밖에도 지난 1월에는 베트남 현지기업 나미솔라와 손잡고 베트남 지붕태양광 사업에 진출했다.
이밖에 SK에코플랜트는 재무 안전성 개선에도 공을 들이는 모습이다. 특히 올해부터는 환경·신재생에너지 사업 분야의 실적 성장세가 본격화되면서 회사 영업현금흐름도 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.
먼저 지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금을 확보했다. 프리IPO(상장 전 지분투자)로 사모펀드(PEF) 대상 약 6000억원 규모의 전환우선주(CPS)를 발행하고, 추가로 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 총 1조원 가량의 자본 확충에 나설 계획이다.
SK에코플랜트 관계자는 “성공적인 IPO를 통해 국내 및 아시아 1위를 넘어 글로벌 환경사업의 선도기업으로 자리매김할 수 있는 토대를 마련해 나갈 것”이라고 말했다.