발행 규모 5억 유로, 만기 5년
“역대 시중은행 외화 공모채권 중 가장 낮은 금리 수준”
KB국민은행은 국내 시중은행 가운데 처음으로 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권) 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
커버드본드의 발행 규모는 5억 유로이며 발행만기는 5년이다. 발행금리는 유로화 스와프 금리에 40bp를 가산한 연 0.052%다. 싱가포르 거래소에 상장된다.
국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.
국민은행은 이번 발행을 포함해 현재 외화 4건(미 달러 11억·유로 5억), 원화 7건(2조1200억원)의 법제화 커버드본드를 발행했다.
지속가능채권 형태로 조달된 이번 발행 자금은 ‘지속가능 금융 관리체계’에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 위해 사용된다. 특히 국민은행은 조달 자금 일부를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 금융지원 등에 활용할 예정이다.
커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 법제화 커버드본드는 유사시 발행 기업에 상환청구권을 행사하는 동시에 담보물에 해당하는 기초자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있는 이중상환청구권이 법적으로 보장된다.
국민은행 관계자는 “이번 발행은 국내 최초이자 유일의 이중상환청구권법에 근거한 유로화 커버드본드로 역대 시중은행이 발행한 외화 공모채권 중 가장 낮은 금리 수준으로 발행됐다”며 “국민은행이 유지해온 주택금융시장의 전통적 강자 면모를 유럽시장에서도 인정받은 쾌거”라고 말했다.