2015년 4.2조 이후 17개월만에 추가 지원…조선업 빅2체제 전환도 검토
금융당국은 대우조선해양에 국책은행을 통해 신규자금 2조9000억원을 추가 지원하기로 했다. 2015년 10월 4조2000억원 지원에 이어 1년 5개월만의 추가 지원이다. 당국은 자율적 채무조정 합의가 무산될 경우 법원의 사전회생계획제도(프리패키지 플랜, P-Plan)를 추진한다.
금융위원회는 23일 이같은 내용을 담은 '대우조선해양 구조조정 추진방안'을 발표했다.
구조조정안에 따르면 산업은행과 수출입은행이 대우조선해양에 신규자금 2조9000억원을 추가 지원한다. 시중은행 무담보 채권과 회사채 등 3조8000억원도 출자전환한다. 총 6조7000억원의 유동성을 공급한다.
대우조선해양 추가지원은 2015년 10월 4조2000억원 지원한지 1년 5개월만이다. 밑빠진 독에 물 붓기 비판이 나오는 배경이다.
이날 이동걸 산업은행 회장은 "정부와 채권단이 장기 조선 불황을 예측하지 못했다"며 "회사의 위험요인에 보수적으로 대응하지 못했다"고 말했다.
금융당국은 대우조선해양에 대해 채무조정을 실시한 후 유동성 부족 자금을 지원하기로 했다. 이 과정에서 국책은행, 시중은행, 사채권자, 근로자, 주주 등 모든 이해관계자가 손실을 분담하도록 했다.
구조조정안에 따르면 시중은행, 사채권자 등이 채권단협의회·사채권자집회 등을 통해 자율적으로 채무조정에 합의하도록 추진한다.
이해관계자들의 경우 산은·수은은 1조6000억원 규모의 무담보채권을 100% 출자전환한다. 시중은행들은 7000억원 규모의 무담보채권에 대해 80%는 출자전환, 20% 만기연장한다. 만기연장분은 5년 유예 후 5년 분할상환한다. 금리는 3% 이내다. 1조5000억원 규모의 회사채와·기업어음은 50% 출자전환, 50% 만기연장한다.
금융위는 채무조정 및 신규자금 지원에 상응해 대우조선해양 자구 방안도 밝혔다.
우선 대우조선해양은 현재 추진중인 자구노력(5조3000억원 규모)을 신속하게 추진해야 한다. 경쟁력있는 상선·특수선 중심으로 사업을 효율화하고 해양플랜트는 기존 수주잔량 인도에 집중해 사업재편을 가속화해야 한다. 옥포·옥림단지, 오션플라자 등 자산매각을 신속하게 추진하고 내년말까지 자회사 대부분을 조기 매각해야 한다.
노사는 2015년 10월 이후 지속된 무쟁의·무분규 원칙을 유지해야 한다. 연내 모든 임직원의 임금반납, 무급휴직 등으로 인건비를 25% 추가로 줄여야 한다. 직영인력도 내년 상반기까지 9000명 이하로 추가 축소한다.
당국은 이를 전제로 산은·수은이 신규자금 2조9000억원을 지원하기로 했다. 산은과 수은의 분담 비율은 1:1이다.
당국은 시중은행과 사채권자들의 자율적 채무조정 합의가 이뤄지지 않을 경우 법정관리와 워크아웃을 연계한 프리패키지 플랜을 추진한다.
프리패키지 플랜은 법원의 강제력있는 채무조정 기능과 워크아웃의 장점인 신규자금지원 기능을 결합한 제도다.
금융위는 이번 구조조정이 성공할 경우 내년 이후 대우조선해양 매각을 추진하기로 했다. 국내 조선산업 빅3 체제에서 빅2 체제로 전환도 검토하기로 했다.