한진그룹, 유휴자산 매각 ‘본격 절차’ 밟는다

재무구조 개선에 나선 한진그룹이 앞서 매각하겠다고 발표한 왕산레저개발 지분, 제주 파라다이스 호텔 토지 및 건물 매각을 위한 절차에 돌입했다.

한진그룹은 유휴 자산 매각과 관련한 주관사 선정을 위해 관련사에 ‘매각 자문 제안 요청서(REP)’를 발송했다고 27일 밝혔다. 요청서는 부동산 컨설팅사, 회계법인, 증권사, 신탁사 등 12개사에 발송됐다.

구체적인 매각 대상 자산은 ▲대한항공 소유 서울 종로구 송현동 토지(3만6642㎡) 및 건물(605㎡) ▲대한항공이 100% 보유한 해양레저시설 ‘왕산마리나’ 운영사 ㈜왕산레저개발 지분 ▲칼호텔네트워크 소유 제주 서귀포시 토평동 파라다이스 호텔 토지(5만3670㎡) 및 건물(1만2246㎡)이다.

한진그룹은 내달 24일까지 제안서를 받아 심사를 진행한다. 이후 프레젠테이션 등을 거쳐 최종 주관사를 선정한다. 주관사는 매수 의향자 조사, 우선협상자 선정 등의 업무를 수행한다.

한진그룹 측은 매각 작업을 본격화한 것을 두고 “재무구조 개선에 대한 의지”라고 밝혔다. 한진그룹은 LA소재 윌셔그랜드센터 및 인천 소재 그랜드 하얏트 인천 등도 사업성을 면밀히 검토한 후 지속적인 개발·육성 또는 구조 개편의 방향을 정할 예정이다.

앞서 한진그룹은 지난 6일과 7일 각각 대한항공 이사회와 한진칼 이사회를 개최하고 재무 개선을 위해 불필요 자산을 매각하겠다고 발표한 바 있다.