수요예측 결과 2.4조 자금 몰려···우수금리, 투자재원 조달 조기 유동성 확보
LG화학이 9000억원 규모의 회사채를 발행한다.
13일 LG화학은 이 같은 계획을 알렸다. 지난 11일 기관투자자들을 대상으로 5000억원 회사채에 대한 수요예측을 실시한 결과, 총 2조3700억원의 자금이 몰려 당초 계획보다 확대된 규모의 회사채를 발행하게 됐다고 부연했다.
LG화학은 공모채 수요예측에서 2018년부터 3년 연속 2조원대의 참여금액을 기록했다. 2018년 2조1600억원, 지난해 2조6400억원 등의 자금이 몰렸다. 수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 우수한 금리로 투자재원을 조달하며 조기 유동성 확보가 가능해졌다.
구체적으로는 만기 3년물 3500억원, 만기 5년물 2500억원, 만기 7년물 500억원, 만기 10년물 2500억원 등을 발행할 계획이다. 이들은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 10년물은 개별민평금리 대비 0.05%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 오는 18일에 최종 결정된다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 투자재원을 석유화학부문 사업구조 고도화를 위한 시설자금으로 사용할 예정으로, 여수 NCC(납사분해시설) 공장 및 고부가 PO(폴리올레핀) 생산시설 증설에 투자할 방침이다.
차동석 LG화학 부사장(최고재무책임자·CFO)는 “금번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 당사의 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문”이라며 “앞으로도 전 사업부문에서 사업구조 고도화를 적극 추진해 세계 최고 수준의 사업경쟁력을 갖춰나갈 것”이라고 말했다.
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