넷마블, 웅진코웨이 인수우선협상자 선정

국내 1위 모바일게임 업체 넷마블이 웅진코웨이 인수 우선협상대상자로 낙점됐다.

투자은행(IB) 업계와 웅진그룹에 따르면 웅진씽크빅은 14일 오전 이사회를 열어 웅진코웨이 매각을 위한 우선협상 대상자로 넷마블을 선정했다. 넷마블도 웅진코웨이 우선협상대상자로 선정됐음을 매각주관사로부터 통보받았다고 이날 공시했다.

지난 10일 마감된 본입찰에는 넷마블과 외국계 사모펀드(PEF) 베인캐피탈 등이 참여한 바 있다. IB업계에 따르면, 넷마블은 당시 본입찰에서 웅진코웨이 지분 25.08%를 1조8000억원 수준에서 인수하겠다고 써낸 것으로 알려졌다. 

앞서 웅진그룹은 지난 3월 코웨이의 지분 22.17%를 1조 6000여억원에 인수했으나, 재무리스크에 선제적으로 대응하기 위해 재인수 3개월 만에 웅진코웨이를 다시 매물로 내놨다. 웅진그룹과 넷마블은 이달 말 주식매매계약을 체결하고 연내 계약을 최종 마무리할 예정이다.

웅진코웨이는 현재 국내 정수기·비데 등 렌털 시장에서 35%의 점유율을 기록하고 있다. 국내외 렌털 계정만 700만 개에 달한다. 넷마블의 경우, 올해 초 넥슨 인수전에 뛰어들었다가 김정주 넥슨 회장이 매각을 철회하면서 웅진코웨이 인수로 방향을 튼 것으로 알려졌다.