해외 파생결합증권(사채) 발행 위한 EMTN 프로그램 설립
A- 등급 파생결합증권 발행 시장 진출은 국내 증권사 중 처음
KB증권이 국내 증권사 최초로 ‘A-’ 등급 해외 파생결합증권 발행 시장에 진출한다.
13일 KB증권은 A- 등급 해외 파생결합증권 및 파생결합사채 발행 시장 진출을 위해 ‘EMTN(Euro Medium Term Note) 프로그램’을 설립했다고 밝혔다.
EMTN 프로그램은 아시아 및 유럽 시장의 파생결합증권 발행 플랫폼이다. 발행 가능한 채권 종류, 최대 채권량, 제한사항 등 발행 약관과 조건들을 명시하면 시장 여건과 투자자 수요에 따라 명시된 내용의 채권을 기동성 있게 발행 할 수 있다.
KB증권이 EMTN 프로그램을 통해 발행할 수 있는 A-등급 파생결합증권과 파생결합사채 한도는 공·사모 합쳐 20억달러다. KB증권의 이번 A- 신용등급 해외 파생결합증권 발행 시장 진출은 국내 증권사 중에선 처음이다.
KB증권은 해외 기관투자자들의 우량 신용등급(A- 이상) 보유 발행사에 대한 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보고 있다. KB증권의 해외 신용등급은 스탠더드앤드푸어스(S&P) ‘A-’, 피치 ‘A-’다. 여기에 KB증권은 EMTN 프로그램에 KB금융그룹의 브랜드와 해외 네트워크 시너지가 발생하면 해외 신규 고객 발굴이 더욱 수월해 질 것으로 기대하고 있다.
김선창 KB증권 파생상품영업본부장은 “파생결합증권(사채) EMTN 프로그램을 통해 해외 투자자들에게도 KB증권의 파생결합증권(사채)을 제공 할 수 있게 되어 기쁘다”며 “경쟁력 있는 상품의 지속적이고 안정적인 공급을 통해 해외 고객 및 상품 커버리지를 확대함은 물론 해외에서도 KB증권과 KB금융그룹의 브랜드 가치가 더욱 빛날 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다”고 말했다.
