신한지주, 이사회 열어 신한금투 증자 결정
완료시 자기자본 4조 넘어 초대형 IB 자격 충족···국내선 6번째
단기금융업(발행어음) 진출을 통한 신규 수익 창출 및 경쟁력 강화
신한금융투자가 6000억원 증자를 결정하며 초대형 투자은행(IB)이 되기 위한 실탄 장전을 마무리했다. 이번 증자가 완료되면 신한금융투자는 한국투자증권, 미래에셋대우, NH투자증권, 삼성증권, KB증권에 이어 6번째에 초대형 IB 반열에 올라선다.
신한금융지주는 10일 이사회를 열고 계열사인 신한금융투자를 초대형 IB로 육성하기 위해 6600억원을 출자한다고 밝혔다.
신한금융은 이날 서울 중구에 위치한 본사에서 정기 이사회를 열고 2019년 1분기 결산실적 보고와 함께 신한금융투자에 대한 출자 승인을 결의했다.
신한금융은 이번 증자가 벤처·창업 생태계 조성을 위한 정부의 혁신성장 노력에 부응하고 모험자본 육성 강조와 업계의 대형화 추세 등 변화하는 금융환경에 대응하기 위해 이뤄졌다고 설명했다.
이에 따라 신한금융투자는 자기자본 4조원 이상의 초대형 IB 종합금융투자사업자로 지정받을 수 있게 됐다. 뿐만 아니라 자본시장법상 단기금융법(발행어음) 진출도 가능해진다. 초대형 IB 진입을 통해 수익 창출뿐 아니라 레버리지 비율 등 자본규제비율에 대한 재무적 안정성을 확보하겠다는 게 신한금융의 구상이다.
향후 신한금융투자가 금융위원회로부터 단기금융업 인가를 받게 되면 자기자본의 200% 한도 내에서 만기 1년 이내의 발행어음이 허용되며, 증권사는 레버리지 규제를 받지 않고 다수의 투자자로부터 자금조달을 받을 수 있어 유동성 확보 및 성장기반 확대가 기대된다.
아울러 최근 성장세인 GIB, GMS 등 그룹 매트릭스 조직의 경쟁력 강화와 IB 딜, 자산 소싱을 통한 채널 대상 차별적 상품 공급도 가능해지며, 벤처·창업·중소기업의 성장단계별 맞춤형 지원에도 속도가 붙을 전망이다.
출자 재원은 신한금융지주의 자체 내부 유보자금과 2000억원 규모의 원화신종자본증권 발행을 통해 충당할 예정이며 이후 신한금융투자가 진행하는 주주배정 유상증자 과정을 통해 올해 하반기 중으로 모든 절차를 완료할 예정이다.
신한금융 관계자는 “이번 증자는 신한금투를 초대형 IB로 키우기 위한 전략적 결정”이라며 “중장기적으로 비은행 부문 수익 비중 확대를 통해 그룹의 조화로운 성장에 기여할 것”이라고 밝혔다.