이동걸 산은 회장 “인위적인 구조조정 없을 것”
대우조선해양 최대주주인 산업은행이 대우조선 지분(55.7%, 5974만8211주) 전량을 현대중공업 계열 조선사를 총괄하는 조선통합법인에 현물 출자하는 방식으로 민영화를 진행한다.
이동걸 산은 회장은 31일 이사회 직후 기자간담회를 열어 이 같은 방식으로 대우조선 민영화 절차를 개시한다고 전했다. 산은은 대우조선 지분 전량 현물 출자와 함께 대우조선에 대해 제3자 배정 유상증자로 1조5000억원을 지원하고, 자금이 부족할 경우 1조원을 추가 지원한다. 그 댓가로 산업은행은 신설될 조선통합법인 신주(1.25조원의 전환상환우선주(RCPS)+8500억원 보통주)를 받는다.
현대중공업은 계열 조선사를 총괄하는 통합 법인을 만들고, 전환상환우선주와 보통주를 신주 발행할 계획이다.
이 회장은 “조선업종 중심 계열인 현대중공업과 산업 재편 필요성 등에 대해 공감대를 이뤄 우선적으로 인수합병(M&A) 절차를 진행했다”며 “오늘 조건부 양해각서(MOU)를 체결했다”고 말했다. 그는 “다른 잠재 매수자인 삼성중공업 측에도 조만간 접촉해 (대우조선) 인수 의향을 타진할 계획”이라고 덧붙였다.
산은은 대우조선의 경쟁력 제고를 위해 조선산업 재편이 필요하다는 입장이다. 현재의 빅3 업체 간 중복 투자 등이 비효율적이라는 주장이다. 이에 빅2로 조선산업을 재편하는 방식의 ‘민간 주인찾기’에 나서기로 했다. 산은은 빅2를 현대중공업과 삼성중공업으로 한정해 딜(Deal)을 진행하게 됐다고 설명했다.
이 회장은 “인수자에게 산은 지분에 대한 매수대금 부담을 완화시키는 대신 대우조선 유상증자 및 신규자금 지원 등을 통해 재무구조와 유동성 개선 방안을 포함하도록 했다”며 “향후 RG 발행 등 금융지원에서도 기존 협약 사항을 이행해 회사 영업에 도움을 주기로 했다”고 설명했다.
이 회장은 이번 인수합병에 따른 양사의 구조조정 가능성에 대해 “합병이 아니기 때문에 인위적인 구조조정이 필요없을 것”이라고 밝혔다. 이어 “(대우조선해양의 경우) 이미 강도 높은 구조조정을 진행해왔던 만큼 구조조정은 마무리 단계라고 판단하고 있다”고 설명했다.
한편 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 정부서울청사에서 제18차 산업경쟁력강화 관계장관회의를 주재, 대우조선의 경영정상화 관련 진행 사항을 논의했다. 산업은행은 대우조선해양의 경영 정상화 기반이 마련됨에 따라 민간 주인 찾기가 필요하다고 보고 전략적 투자 유치 방안을 보고했다.