일회성 이익 제외시 빅3 점유율 전년대비 5.6% 하락…수입보험료 일제히 감소
생명보험업계의 빅3로 불리는 삼성생명, 한화생명, 교보생명이 영업력 저하에 시달리고 있다. 이에 빅3 생보사의 시장 점유율은 업계에서 낮아지고 있다. 생보업계 전체가 이익 성장 한계에 부딪히고 있지만 대형보험사를 중심으로 수익 악화가 더 커진 것으로 분석된다.
21일 금융감독원과 생보업계에 따르면 삼성생명, 한화생명, 교보생명의 올해 상반기 당기순이익은 총 2조147억원을 기록했다. 같은 기간 24개 생보사의 당기순이익은 3조1487억원이다. 빅3 보험사의 당기순이익이 전체에서 차지하는 비중은 63.9%를 기록했다.
작년 상반기 빅3 생보사가 기록한 당기순이익은 1조7371억원이다. 당시 24개 생보사의 총 당기순이익은 2조9500억원이다. 빅3 생보사의 당기순이익이 전체에서 차지하는 비중은 58.8%를 기록했다. 이에 올해 상반기까지 빅3 생보사의 시장 점유율은 5.1%포인트 증가했다.
하지만 이번 빅3 생보사의 당기순이익은 삼성생명의 삼성전자 보유 지분 중 일부 매각에 따른 일회성 이익 7515억원이 반영된 결과다. 일시적 요인을 제하면 빅3 생보사의 당기순이익이 전체 생보사에서 차지하는 비중은 52.6%로 낮아진다. 전년 상반기와 비교해 시장 점유율이 6.2%포인트 떨어진 셈이다.
특히 올해 상반기 생보사별 당기순이익 증감 변동(삼성생명의 일시적 이익 포함)을 보면 삼성, 한화, 교보생명 등 빅3 생보사의 당기순이익은 전년 같은 기간 대비 16% 증가했다. 같은 기간 미래에셋, DB, ING 등 중소형 생보사의 당기순이익은 전년 상반기보다 29.2% 늘었다. 중소형 생보사의 당기순이익 증가율이 빅3보다 13.2%포인트 더 높게 나타났다.
한화생명도 마찬가지 상황이다. 이 기간 한화생명의 당기순이익은 2448억원이다. 작년 상반기(4028억원) 대비 39.2% 감소했다. 교보생명의 상반기 당기순이익도 4162억원을 기록하며 전년 같은 기간보다 10.7% 떨어졌다.
수입보험료도 빅3 보험사 모두 하락했다. 삼성생명의 수입보험료는 전년 상반기 대비 5.3%, 한화생명은 6.3%, 교보생명은 1.7% 감소했다. 특히 전체 생보업계의 상반기 수입보험료는 전년 동기 대비 5.7% 감소해 한화생명의 수입보험료 하락률이 더 큰 것으로 나타났다.
다만 한화생명은 이번 상반기 실적과 관련해 “작년에 부동산 매각에 따른 일회성 이익이 약 700억원 있었고 올해 주식시장이 좋지 않아 보증준비금 쌓은 것에 대한 환입액이 줄어들어 실적에 악영향을 미쳤다”고 설명했다.
생보업계 관계자는 “새 국제회계기준(IFRS17) 등 자본규제 강화에 대비해 저축성보험 판매가 크게 줄어들면서 보험료 지표가 모두 하락했다”며 “특히 저축성보험 규모가 큰 대형보험사들이 차후 부채로 잡힐 저축성보험을 줄이면서 실적 하락이 커진 것”이라고 말했다.