2월 싱가포르 증권거래소에 GDR 상장…주당 12만9004원, 총 826만주
카카오는 18일 미화 10억달러 규모의 해외 투자유치에 성공했다고 밝혔다. 앞서 카카오는 지난 해 12월 15일 글로벌주식예탁증서(GDR)를 발행하기로 공시하고 싱가포르를 비롯한 홍콩, 뉴욕, 런던, 보스턴, 샌프란시스코 등 주요 금융시장에서 해외 로드쇼를 개최했다.
당초 36회로 예정돼 있던 투자자 미팅은 현지의 폭발적 관심으로 총 55회까지 늘어났다. 이후 실시한 수요 예측에서도 대규모 청약이 이어져 조기에 GDR 발행을 확정지을 수 있었다. 이번에 발행하는 GDR은 오는 2월 초 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
GDR 발행 가격은 17일 종가 대비 3.7% 할인된 주당 12만 9004원으로, 총 826만1731주를 새로 발행하게 된다. 미화 10억 달러는 최근 10년 내 국내 기업이 해외 주식 시장을 통해 조달한 최대 규모의 금액이며 3.7% 의 할인율 역시 매우 낮은 수준이다.
박성훈 카카오 최고전략책임자(CSO)는 “최근 일본에서 선보인 만화 플랫폼 픽코마가 급격한 성장세를 이어가고 있는 등 콘텐츠를 통한 글로벌 진출 전략이 성과를 거두고 있는 만큼 해외 투자자들이 카카오의 미래 성장 가능성을 높게 평가했다”며 “향후 성장성과 수익성이 담보된 업체를 중심으로 인수·합병(M&A)을 추진하고 신성장 동력을 확보해 주주가치를 극대화하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
픽코마는 지난 2016년 4월 서비스를 시작해 1년 여 만에 일본 대표 콘텐츠 플랫폼으로 급성장했다. 카카오의 자회사인 카카오재팬은 지난해 9월 픽코마의 하루 평균 거래액이 1억원을 돌파했다고 밝혔다. 지난해 10월 기준 하루 방문자는 100만명, 월평균 방문자 250만명, 작품 수 1350개를 기록했다. ‘기다리면 무료’라는 수익모델이 호재로 작용했다.
카카오는 이번 해외 투자 유치를 통해 조달한 재원을 게임, 웹툰, 음악, 동영상 등 글로벌 콘텐츠 플랫폼 업체 중심 M&A를 추진하고, 인공지능(AI) 등 4차 산업 관련 국내외 기업 및 원천기술에도 투자할 예정이다.